Lead Management

Deine Kontakte im Fokus – das CRM ist in die faktorly Business Cloud integriert. Von der ersten Anfrage bis zum Auftrag hast du Leads, Aktivitäten, E-Mails und Termine an einem Ort.

CRM-Dashboard der faktorly Business Cloud mit Kontakten, Leads, Aktivitäten und Lead-Phasen

Dein Kunde im Fokus.

Der Zettel mit der Notiz für den Interessenten, der letzte Woche angerufen hatte, ist verloren gegangen? Das wird neben der negativen Erfahrung des Leads auch wahrscheinlich einen Umsatzverlust bedeuten. Ein effizientes Lead Management kann helfen, die Aktivitäten und Kontakte im Überblick zu behalten und daraus dann die richtigen vertrieblichen Aktionen für diese Kunden abzuleiten.

Leads & Kontakte

Lead-Phasen

Ordne jeden Lead einer Phase zu – zum Beispiel Lead, Marketing-Qualified Lead, Sales-Qualified Lead oder Opportunity. Die Phasen legst du selbst fest, inklusive Farbe und Reihenfolge.

In Kunde umwandeln

Aus dem Interessenten ist ein Auftrag geworden? Dann wandelst du den Lead direkt in seinem Profil mit einem Klick in einen Kunden um.

Leads importieren

Bestehende Kontaktlisten importierst du einfach per Datei und ordnest die Spalten beim Import den passenden Feldern zu.

Kundenübersicht

In der Kundenübersicht siehst du Kontaktdaten, Angebote, Briefe, Abonnements und Termine auf einen Blick. Bei Kunden kommen Rechnungen, Zahlungen, der offene Saldo und die Umsatzentwicklung hinzu.

Eigene Felder

Mit benutzerdefinierten Feldern erfasst du zusätzliche Informationen – passend zu deinem Vertriebsprozess.

Formulare für neue Leads

Formular-Baukasten

Stelle dir dein Formular aus beliebig vielen Feldern zusammen – je Feld legst du Beschriftung, Typ, Platzhalter, Hilfetext, Reihenfolge und Pflichtfeld fest.

Öffentlicher Link

Jedes Formular bekommt eine eigene Adresse, die du auf deiner Website, in E-Mails oder in Social Media verlinken kannst.

Lead-Phase automatisch

Du legst fest, in welcher Phase neue Leads aus dem Formular landen – zum Beispiel direkt als Marketing-Qualified Lead.

Anfragen landen direkt im CRM

Jede Einreichung wird als Lead angelegt. Du ordnest die Formularfelder den Kontaktdaten zu – Name, E-Mail, Telefon, Handynummer oder Webseite – und die Antworten stehen mit Datum am Kontakt. In der Formularübersicht siehst du je Formular, wie viele Anfragen eingegangen sind.

Automatische Bestätigung

Nach dem Absenden zeigst du eine eigene Dankesseite und schickst auf Wunsch automatisch eine Bestätigung per E-Mail oder WhatsApp – mit Vorlage und PDF-Anhang.

Aktivitäten & Kommunikation

Aktivitäten

Ob Anruf, E-Mail oder persönliches Gespräch – dokumentiere jede Aktivität mit Datum, Kanal und Kommentar direkt am Kontakt.

Nächste Aktivität

Plane die nächste Aktivität mit Art, Fälligkeitsdatum und Uhrzeit. So geht kein Follow-up mehr verloren.

Mehrere Absender

Verschicke E-Mails mit unterschiedlichen Absender-Adressen und Absender-Namen, zum Beispiel für Vertrieb und Support.

E-Mails direkt aus dem CRM versenden

Kein lästiges Wechseln der Anwendung mehr nötig. Schreibe E-Mails direkt am Kontakt – mit Vorlagen, Platzhaltern für Name und Firma, CC und BCC. Angebote und Rechnungen hängst du mit einem Klick an.

Dokumente

Erstelle Angebote, Briefe oder Rechnungen direkt aus dem Kontakt heraus – mit deinem Briefkopf und Adressfenster.

Termine & Online-Buchung

Kalender

Behalte alle Termine mit Kunden und Leads in der Monats-, Wochen- oder Tagesansicht im Blick – auf Wunsch verteilt auf mehrere Kalender.

Terminstatus

Jeder Termin ist geplant, bestätigt, abgesagt oder erledigt. So siehst du sofort, was ansteht und was bereits stattgefunden hat.

Termine am Kontakt

Buche Termine direkt aus dem Kontakt heraus oder lege beim neuen Termin gleich den passenden Lead an.

Online-Terminbuchung

Mit Terminplänen erstellst du öffentliche Buchungsseiten. Du legst Dauer, verfügbare Zeiten je Wochentag, Vorlaufzeit und automatische Bestätigung fest – deine Interessenten buchen online und erhalten eine Terminbestätigung per E-Mail.

Neue Leads per Buchung

Wer online einen Termin bucht, wird automatisch als Lead in der von dir gewählten Phase angelegt.

Auswertungen

CRM-Dashboard

Kontakte, Leads, Aktivitäten und neue Leads der letzten 30 Tage auf einen Blick – dazu Lead-Phasen, nächste Termine und die letzten Aktivitäten.

Umsatzstärkste Kunden

Sieh sofort, welche Kunden die meisten Rechnungen und den höchsten Umsatz bringen.

Dein Start-Dashboard

Jeder Benutzer legt fest, ob nach dem Login das Finance- oder das CRM-Dashboard erscheint.